Осень 1989 года в СССР. Империя, казалось бы, несокрушимая, начинает трещать по всем швам. Ледник дипломатии и военных союзов все больше и больше натягивается, готовый вот-вот прорвать плотину и бурно спуститься, разметая все на своем пути. Капитан Нечаев, после провала в спецоперации, вынужден вернуться в строй. В Москве его коллега просит проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Это, казалось бы, простое задание, становится толчком для начала большой истории, которая развернется в ГДР, в Берлине, где столкнутся разведки всего мира.
